Ze speelden:
1. As well (met Masha), 2. Old folks (met Henk en Wim), 3. Get down (met Masha), 4. April in Paris (met Henk en Wim), 5. Mute (met Masha), 6. Why because (met Wim, Tony op sopraansax), 7. Dance on the water, 8. Stella by starlight (met Henk en Wim), 9. The quiet American, 10. Pseudopodia (met Masha), 11. Martha (Tony op sopraansax), 12. ??? (met Wim), 13. Africa (met Masha).

Bij deze gelegenheid was Henk Bleumink actief als zanger.
Wim Lutje Schipholt bespeelde naast gitaar ook de banjo.